Epizoda 1 - "The Return"

Elena stiže kući pravo u noćnu moru, zatiče povređenog Džona i Džeremija koji je pokušao da se ubije, u bolnici svi strahuju dali će Kerolajn preživeti nakon automobilske nesreće. Nakon zbunjujućeg razgovora sa Elenom o događajima te večeri, Derjmon shvata da se Ketrin vratila. Ketrinin dolazak pokušavaju da shvate Stefan i Dejmon kao i to zašto se vratila i šta zapravo želi, dok se Tajler oporavlja od smrti oca stiže mu tajanstveni stric Mejson Lokvud.


Epizoda 2 - "Brave New World"

Zbunjena i očajna Kerolajn napušta bolnicu i pridružuje se svom društvu na karnevalu u Mistik Folsu, Dejmon želi da preduzme konkretnu akciju u vezi nje ali Stefan i Elena dolaze kako bi odbranili Kerolajn. Met je potpuno zbunjen ponašanjem Kerolajn ali i dalje pokušava da joj kaže šta oseća prema njoj. Dejmon ima neke sumnje u vezi Tajlerovog strica Mejsona i pokušava koristeći Tajlerovu nestabilnu ličnost kako bi njegov stric otkrio svoju tajnu. Besna od svega što se dešava oko nje Boni iskaljuje to na Dejmonu.


Epizoda 3 - "Bad Moon Rising"

Elena, Dejmon i Alarik odlaze na Djuk univerzitet kako bi saznali nešto više o Izabelinim istraživanjima u Mistik Folsu i nebi li saznali koja je tajna porodice Lokvud i šta su oni zapravo. Stefan se u šumi prvi put susreće sa novom opasnošću u obliku vukodlaka. Za Tajlera je šokantno otkriće u vezi njegovog strira Mejsona Lokvuda.


Epizoda 4 - "Memory Lane"

Stefan prduzima drastične mere kako bi saznao koji je pravi razlog povratka Ketrin u Mistik Fols, i biva iznenađen otkrivši tajnu o tome šta se zapravo desilo 1864. Dejmon menja taktiku kako bi saznao po svaku cenu tajnu Mejsona ali to može skupo da ga košta. Tajler tera Mejsona da mu otkrije porodičnu tajnu Lokvudovih. Ketrin postavlja ultimatum pa Elena i Stefan ostaju sa malo opcija.


Epizoda 5 - "Kill or Be Killed"

Tajler saznaje nešto više o prokletstvu porodice Lokvud od svog strica Mejsona. Stefan i Dejmon se raspravljaju oko toga kako prići i postupiti sa Mejsonom. Elena pokušava da uveri Džeremija da se ne petlja oko prokletstva porodice Lokvud, ali Džeremi ne odustaje od toga čak počinje da se druži sa Tajlerom. Mejson otkriva šerifu detalje o tome da su braća Salvatore zapravo vampiri, ona ih zarobljava ali ih od smrti spašava upravo Kerolajn šerifova ćerka.


Epizoda 6 - "Plan B"

Uprkos naporima Elene da Džćeremi ostane bezbedan i van opasnih događanja, on nudi svoju pomoć Dejmonu i Alariku da dođu do mesečevog kamena. Šerif Forbs i njena ćerka Kerolajn derle nekoliko dirljivih trenutaka retkih u njihovom odnosu kao majke i ćerke. Boni saznaje nove informacije o Mejsonu i deli ih sa Stefanom a on preduzima korake sa Dejmonom kako bi se rešili Mejsona, koga na kraju Dejmon ubija. Zbog Ketrinine osvete Elena i Stefan su prinuđeni da raskinu svoju ljubavnu vezu.


Epizoda 7 - "Masquerade"

Stefan i Dejmon prave novi plan kako bi sredili Ketrin na maskenbalu kod Lokvudovih. Ketrin poziva prijateljicu Lusi koja joj je dužna uslugu a inače je veštica. Boni, Džeremi i Alarik čine sve kako bi pomogli braći Salvatore u ostvarenju njihovog plana, ali je Ketrin spremila iznenađenje koje niko nije očekivao. Stvari kreću u problematičnom smeru kada se Tajler i Met posvađaju a nastrada njihova prijateljica. Na kraju Elena je oteta od strane tajanstvenog lika.


Epizoda 8 - "Rose"

Stefan i Dejmon kreću da pronađu Elenu i da je spasu. Tada saznaju neke nove informacije o događajima iz prošlosti i starim vampirima (Izvornim). Džeremi pomaže Boni nakon iscrpljujućeg slanja poruke Eleni. Kerolajn otkriva Tajleru šta je ona zapravo i njemu je jasno da i ona zna ko je on ustvari. Braća Salvatore dolaze do novog odnosa sa dosta međusobnog razumevanja.


Epizoda 9 - "Katerine"

Elena sama sebe dovodi u opasnost tragajući za istinom i obraćajući se Ketrin, znajući da Stefan to nebi odobrio Elena to čini u tajnosti sa svojom prijateljicom Kerolajn. Dejmon koristi svaku priliku i prisnost kako bi saznao pravu moć i ulogu Mesečevog kamena i kako je on povezan sa kletvom. Džeremi i Boni upoznaju novog studenta Luku koji ima zanimljivu porodičnu prošlost.


Epizoda 10 - "The Sacrifice"

Elena rešava da preuzme stvari u svoje ruke i pokušava da pridobije Rouz za svoj plan. Rouz poziva dejmona kako bi zajedno ostvarili plan, Džeremi svojom nesmotrnošću u pokušaju da pomogne biva zaraobljen kod Ketrin. Ali se na kraju stefan žrtvuje zbog džeremija, Boni i Luka stvaraju bliže vezte, a Tajler pokazuje Kerolajn podrum na starom imanju Lokvudovih tamo otkrivaju nešto od čega će se prestraviti oboje.


Epizoda 11 - "By the Light of the Moon"

Pošto sledi noć punog meseca Karolajn pomaže Tajleru da se pripremi za transformaciju koja ga očekuje, dok se Stefan i Ketrin nadmudruju dejmon i Alarik su sumničavi prema strancu po imenu Žil. Ona je došla u mistik Fols u potrazi za Mejsonom. Boni i Luka sarađuju oko knjige čini i saznaju tajne jedno odrugom, Elajža smišlja ponudu koja bi mogla da promeni sve.

Dodat sadržaj 10 i 11 epizode.